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银行、证券、保险多个头部机构落地——可设的合规边界 + 多年风控话术库，金融客户敢用。
银行客户经理一人服务 500 个客户已经超负荷，可每个客户对理财、保险、信贷的咨询都不能怠慢。AI 理财顾问接住基础咨询和合规材料解读，人工只管高价值客户。
难点全在合规这一关。不能给投资建议，不能保证收益，更不能误导客户去买。这些话术由风控团队预先划定边界，AI 输出前每句都经过审查。多年金融场景积累的话术库，通用 Agent 平台短期内难以补齐。
风控团队设定的边界 AI 无法越过，输出前先由规则校验。
理财、保险、基金、信贷、信用卡——所有产品条款随时调取。
按风险偏好、资产规模、年龄层级推荐合规产品。
客户身份核实、风险等级评估、反洗钱筛查自动化。
从对话中识别理财升级、保险增配等机会，转给真人顾问跟进。
每次决策均留存记录，合规审查或监管核查时可直接调取。
从一个 AI 角色起步，逐步扩展到多个 Agent。90 天内，第一个 AI 员工即在客户的 IM 中上岗。
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